保险营销员营保险营销员岗位职责

保险理财 2025-09-03 09:23www.toubaow.com网上买保险

1. 客户开发与销售

  • 开拓准保户是首要工作,需通过市场调研识别目标客户群体并制定销售计划
  • 根据客户理财需求推荐保险方案,完成投保手续及合同签订,确保信息准确
  • 涉及人寿险、健康险、财产险等多类产品,需提供综合金融解决方案
  • 2. 客户服务与维护

  • 解答保险条款咨询,协助理赔材料准备及纠纷协调
  • 处理保单续费提醒、分红领取等售后服务,维护高净值客户关系
  • 禁止挪用保费或串通第三方损害保险人权益
  • 3. 市场分析与策略

  • 研究行业政策及竞品动态,制作营销数据分析报告
  • 策划线上线下活动提升转化率,为销售团队提供话术等支持材料
  • 4. 团队协作与培训

  • 参与业务培训了解产品动态,协助管理营销团队
  • 对接保险公司、外部渠道等协调业务流程
  • 该岗位需兼具销售能力与服务意识,考核重点包括客户留存率、业绩达成及服务质量等指标。不同企业可能侧重不同,如中国人寿营销部还涉及银行业务等综合金融服务。

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