保险学员省思表怎么写

健康保险 2025-09-07 02:42www.toubaow.com网上买保险

日期： 2025年08月05日

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工号/学号： [填写]

1. 知识掌握情况

已完成课程：《保险法》《产品精算》《客户需求分析》等

薄弱环节：如"年金险收益演示""健康告知法律边界"等具体知识点

突破进展：举例说明某次成功案例或考试进步

2. 实践成果统计

客户拜访量：XX人次（建议区分新客户/老客户）

保单成交数据：险种/保费/件数（附同比或环比增长率）

服务评价：客户满意度评分/投诉处理时效

| 维度 | 具体表现 | 改进方案 |

||-|-|

| 优势(S) | 如沟通亲和力强/保单解读可视化 | 建立标准化服务流程 |

| 劣势(W) | 如核保规则记忆模糊 | 制作便携式对照手册 |

| 机会(O) | 老龄化带来的养老险需求 | 针对性考取养老规划师认证 |

| 威胁(T) | 互联网保险平台冲击 | 强化线下服务差异化优势 |

1. 短期（1个月）

目标：完成3款主力产品话术优化

措施：每日晨会模拟演练+主管点评

2. 中期（季度）

目标：客户转介绍率提升至15%

措施：设计保单周年关怀计划

3. 长期（年度）

目标：达成MDRT会员标准

措施：建立客户健康管理增值服务体系

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