保险规划师招聘 保险规划师招聘要求

健康保险 2025-09-09 09:21www.toubaow.com网上买保险

一、基础任职要求

1. 年龄范围:普遍要求22-45周岁(部分高端岗位如健康财富规划师放宽至28-45岁)

2. 学历要求

  • 多数岗位要求大专及以上学历,金融、经济、保险相关专业优先
  • 部分央企或高端岗位(如高级财富规划师)要求本科及以上学历
  • 3. 专业能力

  • 需掌握个人及家庭理财知识,具备保险、税务、投资等综合金融分析能力
  • 有销售、管理、医疗、法律等行业经验者更具竞争力
  • 二、核心岗位职责

    1. 客户服务

  • 提供风险保障咨询、定制家庭财务规划方案,维护高净值客户关系
  • 处理保单维护、理赔、续期提醒等售后服务
  • 2. 业务拓展

  • 开拓新客户并参与销售活动策划,完成业绩目标
  • 组织客户参加产品说明会、答谢会等营销活动
  • 3. 团队管理

  • 部分岗位需组建团队,参与招募、培训及管理
  • 三、薪资与福利

    1. 薪资结构

  • 底薪(5.4K-9K)+提成+奖金+管理津贴,绩优者月收入可达1.2万-5万
  • 高端岗位如健康财富规划师有责底薪1.6万-4万+高比例提成
  • 2. 福利激励

  • 国内外旅游奖励、季度/年度奖金、终身培育津贴
  • 提供清华北大等高端培训及晋升通道(主管→经理→企业家)
  • 四、发展路径

    1. 专业路线:可成为专职讲师或综合金融顾问

    2. 管理路线:晋升至团队主管、区域经理等管理层

    五、特殊岗位示例

  • 健康财富规划师(HWP):需具备医疗、养老等行业经验,侧重高端医养服务
  • 高级财富规划师:要求年收入15万以上履历,服务高净值客户群体
  • 以上信息综合自中国人寿、中国平安、泰康等头部险企的招聘需求,具体细节需以企业官方说明为准。

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