保险售后专员是做什么

健康保险 2025-09-11 07:45www.toubaow.com网上买保险

1. 客户关系维护

  • 通过电话、面谈等方式定期跟进老客户,处理保单变更、续费提醒等事务
  • 邀约客户参加公司活动(如答谢会、新品发布会)并维护长期联系
  • 2. 专业服务支持

  • 解释保险条款,协助办理理赔、生存金领取等手续
  • 指导客户准备理赔材料,全程跟进理赔进度
  • 根据客户需求调整保险方案或推荐新产品
  • 3. 业务拓展职能

  • 在服务过程中挖掘客户加保需求,开展健康险、年金险等二次销售
  • 部分岗位需同步开发高净值客户或综合金融业务
  • 4. 基础管理工作

  • 整理客户档案,更新联系方式及保单信息
  • 处理客户投诉,反馈服务改进建议
  • 该岗位通常要求具备保险专业知识、沟通能力及服务意识,部分公司会提供老与系统培训。值得注意的是,不同保险公司对该岗位的销售职能侧重程度存在差异。

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