保险资格从业证书怎么考

保险理财 2025-09-03 18:39www.toubaow.com网上买保险

1. 选择考试方向

目前主要有三个方向:中国寿险管理师(管理岗)、寿险理财规划师(销售岗)、员工福利规划师(企业团险)。建议根据职业目标选择适合的方向。

2. 报名条件

  • 年满18周岁
  • 大专及以上学历(部分考试允许同等学历)
  • 报名需提供身份证、学历证明和照片
  • 3. 报名与考试时间

  • 每年春季(5月)和秋季(10月)各一次考试
  • 报名通常通过保险公司或指定网站在线操作
  • 4. 考试内容与形式

  • 题型:90-100道单选题(部分含判断题),满分100分,60分及格
  • 科目:保险法规(25%-35%)、产品知识、实务操作等
  • 形式:机考或笔考,时长90分钟
  • 5. 备考建议

  • 使用官方教材(如《保险基础知识》)
  • 每天学习2小时,重点刷真题提升答题速度
  • 零基础者可参加培训课程
  • 6. 证书领取与有效期

  • 通过考试后需申请执业证书,有效期3年
  • 颁发机构为中国银(原)或其派出机构
  • 进阶建议

    考取初级证书后,可叠加精算师(CICF)、理财规划师(RFP)等专业认证提升竞争力。

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