保险怎么远程录单_保险怎么远程录单子

保险理财 2025-09-09 03:22www.toubaow.com网上买保险

1. 系统登录

使用远程账号登录保险公司系统，进入投保中心→专业版投保车（新版）→个人出单→新增报价。

2. 车辆信息录入

输入带连字符的车牌号（如京N-Q7J81需写作“京N-Q7J81”）检索往年保单。

完成车型校验，确认车辆信息后点击“确定”。

3. 险种与

勾选“是否上报电子联系单”，检索并确认被保险人信息。

输入采集手机号和地址，完成身份证采集。

4. 报价与投保

点击“申请报价”，通过续保检索后生成子询价单号。

验证投保人信息，发送验证码至采集手机号，输入后完成投保。

1. 设备与场所准备

需两台设备：一部用于视频拍摄（手机/Pad），一部用于投保操作或连线（如微信、腾讯会议）。

选择安静、光线充足的场所，避免反光影响录制效果。

2. 材料准备

投保人身份证原件、保险条款、风险提示语等书面文件需逐项展示。

销售人员需亮明执业证件。

3. 录制流程

通过视频连线指导客户调试设备，展示文件清晰角度。

录制需一次性完成，生成独立文件并保存至省级机构。

可免于投保人与销售人员同框展示，签名支持首次手写、后续点击确认。

合规要求：2024年3月起，未完成系统改造的机构不得开展远程双录业务。

技术替代：允许使用智能语音播报代替人播话术。

如需具体系统操作文档，可参考[平安录单教程]或[远程双录指引]。