明德咨询彭秋雯：产险公司经营健康险是自身优

　　彭秋雯，明德咨询精算顾问。明德是全球最大的一个独立精算咨询机构，成立于1947年，彭秋雯加入明德上海办公室之前，曾供职于明德办公室多年，在中国，彭秋雯是国内以及东南亚市场方面的主要顾问，并为多家公司提供健康险产品开发。

　　今天我们将站在第三方咨询的角度，从三个部分聊一聊产险公司短期健康险将如何可持续化经营。

　　彭秋雯的演讲分为三个部分。第一部分是健康险目前的市场现状。产险公司因受到监管限制，只能够经营短期健康险，这是它的劣势，但同时也有它相对的优势。第二部分看一下短期健康险到底有哪些优势在其中。第三部分聊一聊产险公司在经营健康险当中要加强哪些核心能力建设来实现可持续化经营，扬长避短。

　　以下为彭秋雯在“2021中国健康产业和高端研讨会”上的发言实录：

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　　-Insurance Today-

　　健康险的市场现状：产险公司健康险占比有望突破10%

　　从市场整体来看，健康险的规模是持续扩大的。

　　尽管受2020年疫情的影响增速稍有回落，但总体上还是处于增长趋势。但是经营健康险的产险公司，因为受到监管限制只能经营短期健康险，确实无法企及公司的保费收入。

　　2020年健康险保费收入总额为8173亿元，其中由产险公司贡献的为1100亿元，剩下7000亿元由寿险和健康险公司贡献。产险公司占有的市场份额在逐年上升，近年均超过10%。

　　在健康险保费占比方面，寿险公司的健康险保费占比超过20%，高于产险公司，而产险公司健康险保费占比的增速则高于寿险公司。

　　随着综改的实施，尽管受到疫情的影响，产险公司健康险占比仍然有所激增，今年有望突破10%。

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　　-Insurance Today-

　　健康险大家族：传统险赔钱，百万仍有空间

　　产险公司的健康险产品主要是医疗险，只涉及一小部分。产险公司的医疗险包括几大块业务，如百万医疗，传统的团体补充医疗险。传统的团体补充医疗险中，包括政府合作型业务，以及企业员工福利业务。

　　产险公司整体健康险盈利状况如何呢？

　　通过汇总数据我们发现，很多产险公司经营健康险有不同程度的亏损。但就产品而言，它的各个产品盈利能力存在显著差异，比如传统团体补充，赔付率比较高，盈利能力不太好；百万医疗险则有相对较好的盈利空间，尽管不同渠道存在显著差异；其他中高端医疗产品也还有一定盈利能力。

　　所以我们不能完全说产险公司所有的健康险产品都不赚钱。但是，的确在监管限制下的产险公司，因为只能够经营短期健康险，所以想要在未来形成可持续发展的确存在挑战，现有盈利产品未来是否会亏损？能不能继续经营健康险？都是困扰产险公司的现实问题。

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　　-Insurance Today-

　　产险公司抗风险法宝：迭代、调费、开发快

　　产险公司在经营短期健康险方面有哪些优势？短期健康险在产品迭代方面有很大的灵活度，更适合满足客户各项。例如，众安的尊享e生，自2006年推出已历经将近二十次迭代，包括医院范围、保障人群、保险保障上的拓展，以及保险科技的应用等等。

　　除了在产品迭代灵活方面的优势以外，短期健康险调整也可以更加灵活。不管是短期还是长期的健康险，都面临着赔付上升的压力。其中如医疗通胀、医学科技的发展、整体业务的年龄变动、核保有效性的减退等因素，都会导致赔付率增长，承保利润下降的现状。

　　随之的费率调整、健康人群的脱落，会带来整体风险状况进一步恶化，进而需要更大幅度的调费，由此形成逆选择螺旋。

　　面对需要费率调整的需求，短期健康险相对于长期健康险来说，没有太多监管上的要求，因而可以在续保核保时进行合理的逐步调费。如此循序渐进的方式进行调费更有利于被保险人习惯和接受调费的步调，这也将会是一个长期的客户教育过程。

　　除此以外，迅速开发创新产品，也是产险公司在经营健康险方面的独特优势。

　　在银的政策指引下，未来五年的产品发展方向，是个性化，定制化，差异化。

　　当下，宏观层面非常鼓励保险公司针对细分市场，包括老年人群、慢病人群、特殊职业等人群进行产品开发。针对短期健康险期限短、开发周期短的特性，保险公司可以针对细分人群的健康需求，来进行产品定制与产品创新。在定价方面，我们也可以量化识别这些人群的健康风险，以风险为基础进行相应的定价。

　　进一步聚焦细分人群，产险公司健康险的在年轻群体当中更有竞争力。

　　长期医疗险基于其长期的保障期限，需要考虑其中医疗通胀等因素的不确定性，而且在调费方面受到监管限制，因此长期医疗险整体保费会比短期医疗险的价格高一些。

　　另一个因素与短期险和长期险的定价机制差异相关，就重疾险而言，长期重疾险是均衡保费，缴费期间每一年缴费金额相同，这也决定了用户在年轻时虽然风险较低，但需要分摊老年时期更高风险的成本，因此年轻时期缴的保费会远高于以自然费率定价的短期重疾险。

　　因此，对于身体相对健康的年轻人来说，短期重疾险的价格更低，更具吸引力。

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　　-Insurance Today-

　　可持续之妙法：借鉴车险、管理医疗

　　刚刚聊了短期健康险的优势，产险公司要具备哪些经营能力做到扬长避短，实现可持续化经营呢？

　　首先，可以借鉴产险公司在车险方面的经营经验。

　　跟车险一样,健康险同样需要风险的细分，比如通过搭建风险模型来做到客户风险识别，包括产品定价、未来趋势的预判等等。同时，和车险类似，健康险也需要大量的高质量数据，需要全明细的数据录入系统，作为搭建风控模型的基础。

　　当然，健康险经营本身也有专业性的要求，比如，需要融合多个参与方的加入，包括政府端、医疗医药服务方、健康管理服务方、用户以及支付方等等，正向的健康险经营需要各方参与。

　　其次健康风险是可以被有效管理的。保险公司作为支付方，有天然优势整合健康管理方、用户、以及支付方，来共同开展健康管理服务。同时医疗的支付方式改革也会显著影响到医疗风险，比如，在我们DRGs全面推行后，会对商业健康险的赔付成本带来很大不确定性，包括对未来医疗险的开发和定价，也会带来一定挑战。

　　还有一个影响经营的风险是医疗过程管理，也就是通过医院、医学、医药的整合管理体系，来实现赔付发生率以及大额医疗费用支出的降低。

　　产险公司到底需要加强哪些经营能力？

　　第一点就是，需要拥有持续经营客户的能力。

　　在短期健康险经营过程当中存在脱落率高，持续率低的问题。面对这样一个现状，产险公司需要将客户转变成自己服务的用户，从仅在签单、时接触，转变为更高频次的互动和联系。健康管理的闭环就提供了一个很好的与客户互动的机会，能够加强客户的感知度。同时还可以给客户提供相应的健康管理激励，比如针对积极参与健康管理的用户，给他们提供续保优惠等。

　　在这样的过程当中，他们的健康风险也可以得到相应改善，同时能帮助保险公司长期降低赔付成本。更进一步，产险公司还可以充分利用客群资源，为用户提供多险种综合保障，拓展深化用户价值。

　　除了客户经营外，产品本身竞争力的不断提高，也是健康险经营过程中非常重要的部分。保险公司需要具备的是，敏捷的产品开发能力，持续进行产品迭代以及产品创新。针对现有的产品，可以以客户的需求为出发点，追踪医疗医药、保险科技行业的最新动态，持续进行产品的更新迭代。针对尚未被满足的，比如细分市场，可以针对老年人群、慢病人群、特殊职业人群的特定健康险需求，开发创新产品。这也能促进保险公司保持创新的敏锐度与积极性，在特定健康险领域形成独特。

　　除此之外，为了实现有效的风险管理，保险公司还需要自建风险评估、风险监控的体系。做到及时的风险变动识别，并以此为导向进行费率调整，保险保障的调整，以及核保模型的优化等等，来实现风控与经营绩效之间的平衡。

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　　-Insurance Today-

　　数据决定健康险的未来

　　最后一项经营能力建设是围绕着数据，不管是健康险产品的开发、费率调整、定价，包括健康管理的绩效评估，都需要强大的数据收集以及分析的能力。

　　在一个完整的健康险价值链当中，很多保险公司尚处在第一个阶段，大多仅收集产品相关的信息，包括产品的渠道、客户的信息、赔付的信息等。

　　其中传统的赔付信息仍停留在理赔层面，更多是为了能够赔得出去而收集的基础信息，缺乏很多临床数据，包括诊断编码、诊断名称、药品名称等等，没有全明细的数据录入体系。

　　在保险公司掌握这一些风险相关数据后，可以对用户健康风险有一个非常好的认识，包括为未来医疗的费用预测做好数据基础。不同医疗费用的延续性是非常不一样的。

　　比如，对于慢病患者，我们可以预见到它未来会有一定的持续支出；如若换成髋关节置换、阑尾切除术患者，则通常可能没有高额的后续医疗费用支出。

　　因此，保险公司主动收集这些风险相关的数据信息，对完善健康险价值链后几个环节，包括开展健康管理、整合医疗服务，都是大有裨益的。这也是健康险经营过程当中不可或缺的一环。

　　以上是我今天针对产险公司短期健康险如何可持续化经营的分享，也是抛砖引玉，欢迎会后可以有进一步探讨。我们从中可以看到短期健康险也有自身优势，相信产险公司在加强自身能力建设后，能够走出一条行之有效的健康险经营之路。

　　谢谢大家。

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