保险工作行事历怎么写

一、基础信息栏

1. 时段标注

2. 人员信息

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所属团队：XX保险营业部

负责人：XXX

协作成员：XXX、XXX

```

二、核心内容框架

（一）客户维护板块

（二）业务开拓板块

（三）学习提升板块

三、执行要点

1. 量化指标

2. 进度追踪

```markdown

| 事项 | 8月进度 | 9月计划 |

|-|||

| 保费达成率 | ███60% | 目标80% |

```

3. 风险管理